看好评级]电子元件行业深度报告:产业转移+消费升级 电子龙头机遇足

admin2783104 admin2783104 | 时间:2017-6-2 2:15:56 | 0 views
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  5月份电子板块走势略有调整,中信电子指数下跌3.26%,跑输沪深300共4.44个百分点。年中将至,我们持续重点关注消费升级趋势下电子产业的核心地位以及能承接产业转移与消费升级趋势的优质电子零部件供应商。电子行业逐步进入良性发展时期,各细分领域的梯队已逐步明确。具有优势地位的供应商会成为行业持续的强者,强者恒强是未来的逻辑。因此在当前板块回调的档口,我们持续看好龙头电子企业的投资价值。此外,我们发布《多因素催化 持续看好OLED 行业》与《集成电景气向好,国产替代势在必行》两篇行业周报,重点关注了OLED 行业与近期集成电重点事件。

  消费电子是今年的主旋律,国产机与苹果机型双轮驱动硬件升级,智能化趋势带动虚拟现实、汽车电子、智能家居与可穿戴设备相继涌现。在消费电子潮流推动下,新一代显示技术OLED 带动激光加工、面板厂商与配套设备供应商获益明显。随着玻璃机壳、快充、双摄、OLED 等新技术的落地与新型智能终端市场打开,我们看好蓝思科技、大族激光、艾华集团、德赛电池、欣旺达、歌尔股份、精测电子等标的的投资价值。

  上游基础器件方面,PCB 与LED 行业均受益于产品价格的提升,行业格局优化,龙头企业受益。LED 领域,三安光电通过先进产能优势与龙头话语权,国内+海外市场份额双线提升,稳定毛利盈利。PCB 板块,我们着重看好行业龙头与新上市的具有客户优势与技术优势的依顿电子、胜宏科技与景旺电子。

  半导体领域自下而上需求旺盛,技术演进带来的供给变换给予国内企业更多弯道超车机遇。扬杰科技肖特基于极管的自给率逐步提升,布局SiC 业务已经成型,与建广资产达成合作,看好下一轮资源整合;此外,作为封装市场全球市占第四的领军企业,长电科技整合星科金朋逐步到位,业绩迎来拐点。

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